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Vermögensaufbau

Der erste Schub zählt.

Vermögensaufbau funktioniert wie ein Raketenstart.

Du denkst, Anlegen ist was für Leute mit viel Geld und noch mehr Zeit? Falsch gedacht. Wer ab 2001 monatlich nur 50 Franken investiert hat, ist heute bei 26’300 Franken gelandet. Statt nur bei 13’300 auf dem Sparkonto.

Der Unterschied? Kein Zufall. Nur der Entscheid, endlich den Startknopf zu drücken.

Wann gibst du Schub?

Dein erster Countdown

Willst du finanziell abheben, brauchst du eine solide Basis. Und genau diese bauen wir gemeinsam im Einstiegs-Workshop. Wir richten die passende App ein, definieren deine persönliche Flugbahn – ob Säule 3a, Freizügigkeit oder freier Vermögensaufbau – und nach dem Countdown weisst du haargenau, welchen Knopf du wann drückst und warum.

Einmalige Beratungsgebühr: CHF 200.

Alle empfohlenen Anbieter sind FINMA-beaufsichtigt und von mir persönlich ausgewählt. Vor dem Start prüfe ich lieber zweimal, ob das Treibstoff-Gemisch auch wirklich stimmt.

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Drei Grundsätze meiner Beratung

Unsere Zusammenarbeit hat Methode. Deshalb wird sie erfolgreich sein.
1
System schlägt Enthusiasmus
Begeisterung ist ein schlechter Anlageberater. Was wirklich zählt: eine klare Strategie und die Disziplin, ihr treu zu bleiben – auch wenn die Märkte mal schlechte Laune haben. Genau das erarbeiten wir gemeinsam.
2
Wissen ist Macht
Wer blind investiert, verliert blind. Deshalb investieren wir nicht nur dein Geld, sondern auch in dein Finanzwissen. Gut informierte Anlegerinnen und Anleger treffen bessere Entscheidungen. Punkt.
3
Kosten fressen Rendite
Was du nicht siehst, schadet trotzdem. Frag immer nach der TER – der Total Expense Ratio, also den jährlichen Gesamtkosten eines Fonds. Ein Unterschied von einem Prozent klingt nach wenig. Über 20 Jahre entscheidet er darüber, ob du im Urlaub die Suite oder das Zimmer unter dem Dach buchst.
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Was du konkret erhältst

Deine finanzielle Ausgangslage – klar und greifbar
Wir zeigen dir deine heutige Situation im Vergleich zur Pensionierung (Referenzalter).
Du siehst auf einen Blick, wo du stehst und was auf dich zukommt.
 
Eine realistische Budgetplanung
Wie sieht dein Leben heute finanziell aus und wie verändert es sich danach?
Du bekommst eine strukturierte Übersicht über Einnahmen und Ausgaben.
 
Fundierte Entscheidungsgrundlagen statt Unsicherheit
Du verstehst die zentralen Fragen, die später entscheidend sind:
  • Rente oder Kapital – was passt zu dir?
  • Steuerliche Auswirkungen deiner Pensionierung
  • Was du bei Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag beachten solltest
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